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ニューハーフ▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
BALTAN Hoppin’BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！
みんなでマワしちゃいました▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！
ニューハーフ▼女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入！▼女同士とおもっている同居人は恥じらいなく目の前でお着替え！もちろん盗●！▼心を許した同居人達は一緒にパジャマで女子会！ソフトなレズプレイに興じちゃう！▼一緒にお風呂に入ったらサオが見つかっちゃった！もう女同士じゃない！とハメちゃいました！
エステ▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。
キャバ嬢・風俗嬢▼連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！▼一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！▼人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！
エステ▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ▼旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマ●コに受け入れた！
AVS collector's必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。
3P・4PNHであることを隠して、働いているキャリアウーマンの愛沢は、美人で仕事も出来るが、高飛車で無能な部下を見下していた。上司には気に入られているが、部下たちからは恨みを買っていた。ある日、怒りを滾らせた部下がさらの弱みを握ろうと、さらのトイレを盗撮する。
4時間以上作品ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！
