美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチ○ポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマ○コSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで犯して悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！

淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった…！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マ○コを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！69でペニクリとチ○ポをしゃぶり合い尻穴マ○コSEXで喘ぎ快楽射精！、今度はM男の尻穴をバックから突きまくり男に顔射する逆アナルSEX！更には互いの尻穴を交互に突き合いW射精と…全編に渡り変態ペニクリが爆射精する！

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！

股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた…！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交…いや、成功しました。尻穴マ○コを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで…！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！

美しくエロいニューハーフ美咲ゆりあの沢山出る白濁液ザーメンはお好きですか？引き締まった身体に欲情をそそる美アナル、下着姿でもわかる圧倒的な色気に男たちはひれ伏しチンポを容赦なくシゴかれ痴女的なペニクリに犯●れる逆アナルファック！常に快楽を欲しがり極太の肉棒をアナルに挿入されたゆりあは艶やかに喘ぎまくる！段々と激しくなる腰振りにゆりあのペニクリは限界まで勃起して放たれる濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！！

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？