玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！
アナルアナルハイビジョン
アナル
○○すぎるニューハーフ卒業 美しすぎるニューハーフ みやび音羽 ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！超絶倫でSEX野獣になった音羽ちゃんが超絶発射×10～！
エステサオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（3）
▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…
3P・4P美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。
REAL（レアルワークス）キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにあかりちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチ○コがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。
DUKEゲッチュ 巨チンオネエの素人娘ナンパ！！
オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！
3P・4P美人ニューハーフ専用ダブル巨乳痴女
綺麗な面してその股ぐらには生ちんぽをぶら下げた卑猥な肉体のニューハーフをEカップ長身巨乳とGカップ肉厚爆乳のダブル痴女が味わい尽くす！女が女？の本物ペニスをシゴいてしゃぶってキツキツまんこで搾り上げ、尻の穴すら舐めてホジってペニバンチンポで突き上げる！W痴女とニューハーフ…巨乳とチンポとマンコとアヌス、エロい事全部乗せ！
ニューハーフサオあり美人ニューハーフSEX10連発！女をハメて男に掘られてチンポもアナルもフル稼働（4）
◆もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！◆正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！◆女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！◆元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！◆性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？
TRANS CLUBニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃02 いずみ
ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！
3P・4Pザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！
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