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ニューハーフ▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…▼バーテンダーとして働くニューハーフ（28）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Eカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！
ゆきのあかり「うそでしょ…。全然男に見えなかった…」美形、巨乳、巨根と三拍子そろった男の娘義母が家にやってきた！！義母の巨根にズブズブとハマっていく変態家族の倒錯した家庭性活を描いた衝撃作！！
OPERA驚くほど性熟復活した笠木忍が大人気ニューハーフ白鳥らんと初レズSEX！白鳥にデカクリ責めで何度も激潮吹かせ、マンコSEXで射精させる！さらに2連結SEXで笠木絶頂＋白鳥射精＋男も射精するイキまくり交尾は圧巻！マンコ・チンコ・アナル・前立腺が快感暴走する倒錯レズ！
A＆K男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマ●コ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！
GLORY QUEST普通のエステでは味わえない特別な施術をしてくれるニューハーフメンズエステへようこそ。男の本当に気持ちいいトコロを知り尽くした極上のサービスへ御招待！「力を抜いて下さいね」と大きくなった立派な17cmの熱々ペニクリが奥までぶち込まれ、あっさり雌イキ！とろけるケツマ●コで中出し搾精を促進されると精子は尽き果ててしまう…。ちょっぴり不思議な気持ちになってしまう当エステ、きっとあなたも病み付きに！＃ちんP
TRANS CLUB長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！制服姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！スクール水着姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男に縛られ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チ○ポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！
AVデビュー（TRANS CLUB）初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！
アナル女性とのエッチよりも男性のチンチンを入れられる方が大好きな桜あやなちゃんが快感AVデビュー！！最初は緊張気味だったあやなちゃんも男優のチンチンを見せられ濃厚フェラ＆じっくりイラマチオ！敏感なアナルにチンチンを入れられ自ら腰振り淫乱騎乗位アナルファック！勃起ペニクリに電マを押し当てられ快感に悶えるペニクリ潮吹きアクメ！あやめちゃんはアナルファックと手コキの同時攻めに我を忘れてイキまくる絶頂濃厚射精！
アクメ・オーガズム3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと…よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
3P・4PSNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！
