3PSEXでエロになっても、女装子はやはりイヤらしい…。いう事実。欲求不満な性欲が潜んでいる。

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にSEXで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始末。果たして青年に可愛がられるのはどっちだ？激カワニューハーフ芹那ちゃんが二役でイキまくります！

女装子が拘束されてイキ狂いで変態ドエロ覚醒！！体を震わせ、骨抜きにされてしまう。

バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。

アナル犯●れちゃうのを期待してやってきた男の娘「芦名ゆうひ」デビュー！M気質が見え隠れするゆうひ君は、犯●れたい願望からかアナルが初めてにもかかわらず感じまくり！掘られながらもビンビンチ●ポを振り乱しながら、もっともっととおねだりしちゃいます。メスへの階段を一足飛びに登りはじめたゆうひ君なのでした。