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BabyEntertainment今人気の女装子コスプレイヤーのSATSUKI。雑誌の撮影の仕事の筈が、気が付くとビデオカメラが目の前に。そのカメラに違和感を覚えたSATSUKIだが時すでに遅く、休憩中に飲んだ飲み物の中に…。目が覚めると、拘束されて身動きが取れない状況に。折角、コスプレイヤー何だからと、着衣のまま犯●れます。最初は抵抗していたが、媚薬の効果も相まって、ケツ○ンコをいじられると、身体を痙攣させてイってしまう。
アナルセックスドMの本能を完全開花させるべく…自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け、痙攣が止まらない程、通電折●。ぶるぶるガクガクで悲鳴級の叫び声を上げまくる。我が同好会に妥協や情けという言葉はございません。
3P・4Pガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！
3P・4P女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチ●コをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。
お●ん娘せっくしゅエッチなこと大好きな男の娘「有坂ゆう」君デビュー！笑顔が可愛いゆう君は、女装してのSEXは初めてながらもノリノリで楽しんじゃう性格から、すぐに女の子になり切っちゃいます。フェラやプレイの端々からおち●ぽ大好きさを醸し出してくるエロエロなゆう君、アナルを掘られて特濃射精しちゃう立派な男の娘になっちゃいました。実に楽しそうにSEXするエロい娘です！
アナル「スカトロプレイを撮られたいんです。」――清純派女装男子、月島なる。自分自身の、そして女優たちのうんちを全身に浴びてさらに食べる。「こんなにかわいい子がうんちを！？」女優達も非日常の世界興奮していく。そしてペニバンイラマチオからの嘔吐など、どこまでもかわいらしい新感覚うんちワールド誕生！
Lady Boy/妄想族女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
BabyEntertainment女仕置人軍団「アマゾネス」のメンバー、フランソワ。彼女の中には男と女が共存していた。綺麗な見た目とは裏腹に、何に関してもやりすぎてしまうと言う気質で、自分では生粋のドSだと思っていた。あの日までは…。輩達の罠に嵌り、ケツマ○コを徹底的に犯●れ、眠っていたドMの資質が爆発してしまう！！それは本人にも受け入れ難い程のドMっぷりで、何度も何度も自ら尻を振って「逝かせて下さい！！」と懇願するのだった。
Men’s LAB超絶イケメンの後輩・秀美クンが求職中と知り、スタッフは急遽彼に「AV男優をやってみないか」と会社に呼び出した。ノリノリでやって来た秀美クンは、何故かメイクされウィッグをかぶせられそのまま男の娘に。何がなんだかわからないまま撮影は進む。実はこの撮影の本当の目的は、秀美クンを女装させて●す事だった…。
MERCURY（マーキュリー）今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマ〇コを犯●れながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
