3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたら、あるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…。浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…。

どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？“自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！”…そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ4人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も…。男のカラダを知り尽くしたニューハーフのテクは超絶！

ニューハーフのチンポを見てみませんか？スレンダー美系ニューハーフの「ひかる」が街中の素人娘を騙してナンパ！いきり立つニューハーフのチンポに20代素人娘たちが完全欲情！もうグッチョリです！巨乳ギャルがGカップの胸をさらけ出す！天然Eカップ娘はパクリ！「信じられない」と驚嘆しつつ大好きなチンポに発情！仮想レズに濡れまくり！遂にSEX志願！ロリ娘が激しく悶える！更に素人男性もナンパ！究極の69フェラ！

今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！