▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！

▼女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入！▼女同士とおもっている同居人は恥じらいなく目の前でお着替え！もちろん盗●！▼心を許した同居人達は一緒にパジャマで女子会！ソフトなレズプレイに興じちゃう！▼一緒にお風呂に入ったらサオが見つかっちゃった！もう女同士じゃない！とハメちゃいました！

▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。

▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ▼旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマ●コに受け入れた！

▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…▼新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！▼岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？

竿と玉が有り無しのRirika、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてるチンコと合わせて見ると摩訶不思議！巨乳エステティシャンらは興味津々！玉無しチンコを触り、流れでフェラ。初めて見るそれを楽しむようにSEXしてイキまくる。中はダメよと玉有り・恋はチンコをしごかれ勢いある射精＆男の潮吹きまで完遂！