▼３年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず・・・▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に・・・ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（3）

◆竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで▼Ｈカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてＳＥＸまで！？ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（2）

▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず･･･▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない･･･▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！ ／ 同級生がめちゃくちゃタイプの美人ニューハーフになって地元に帰ってきたのでみんなでマワしちゃいました

★4月4日のオカマの日に放送した美人ニューハーフ大集合の生放送完全版！前代未聞！全員男（ニューハーフ3名とゲイの芸人1人）の出演者だったという伝説の放送です♪★アウトレ●ジは全員悪人。こちらは全員男！パラダイス史上初・男？だけで行った生放送。誰もが驚くであろう美人ニューハーフ達が最高のニューハーフをめざして奮闘しちゃいます！史上初ニューハーフとテレホンSEXしたら視聴者の反応はどうなっちゃうの？★ニューハーフなんて無理と思う人にこそ見てほしい！思わずニューハーフヘルスに行きたくなる妖艶な美女達が登場！などなど今までに見た事のない伝説の生放送の完全版！ ／ 酒池肉林！最高にエロい美人ニューハーフ決定戦 完全版

▼憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのＡＶ女優とのＳＥＸが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！ ／ 行ける所まで行ってみよう！美人ニューハーフ→女装男子→ガチホモ男～ノンケはドコまでヤレるのか？

★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チ●コを見せつける！さっきまでおっぱいやお尻を女だと思っていたのになぜかチ●コが！？★ここまでやったのだからここもお願いと言ってチ●コもマッサージ！女マッサージ師は勃起したチ●コを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてＳＥＸ！★気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？ ／ サオあり美人ニューハーフが出張マッサージを呼んで美人スタッフをハメる！