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▽女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！▽誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？▽女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！▽怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味深々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！ ／ 美人ニューハーフがかわいいシ●ウト娘をベロキスナンパ～女同士と安心させてトロけちゃったところでイチモツ挿入！

◆極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開催！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。３人のサオ有りニューハーフが好みの男のカラダをむしゃぶり尽くす！◆ＳＥＸのお相手に選ばれるためにニューハーフのサオをジュポジュポとしゃぶる男たちの驚愕映像！◆極上の同性間ＳＥＸ！互いのチンポをしゃぶり合って６９！互いのチンポを擦り合わせてザーメン発射！◆ニューハーフにアナルを掘られながら男たちのチンポはギンギンに勃起！お返しにと今度はニューハーフのアナルにブチ込む！ ／ 極上美形ニューハーフ（サオあり）と掘ったり掘られたりできるパーティーがあった！！

１９歳のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マ●コは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入したことはあるけど・・・果たしてマ●コ挿入で射精できるのか！？ ／ 衝撃ドキュメント！19歳のサオあり美人ニューハーフが女の子とSEX初体験

美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘１６人の初体験ビックリＳＥＸの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開始！可愛い顔してド迫力チンポの持ち主が大阪で大暴れ！？イキっぷりも豪快です！ ／ サオあり美人ニューハーフ4人にナンパされた素●娘16人！「女だと思ってたらチンポ入れられちゃった！（汗）」