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◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはＤカップのおっぱいが！◆性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！ ／ お兄ちゃんがお姉ちゃん（ニューハーフ）に！結構キレイなのでヤってみたい

◆女ＡＤ推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉◆巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しかもエッチな店員は巨乳をグイグイと押し付けてくる！◆美人ニューハーフエステ嬢がいるというエステ店に行くとガチでキレイなニューハーフさん！こんなにキレイならＳＥＸに挑戦してもいいかも！◆風俗ではない各店でどこまでできる？ ／ 風俗じゃない普通のマッサージやエステでどこまでヤレちゃうか

▽女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！▽誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？▽女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！▽怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味深々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！ ／ 美人ニューハーフがかわいいシ●ウト娘をベロキスナンパ～女同士と安心させてトロけちゃったところでイチモツ挿入！