端正な顔立ちと抜群のスタイルを誇る椿ちゃん。実は彼女、竿アリ、玉アリのニューハーフ！！しかも、才色兼備なバイリンガルニューハーフなんです！電マ責め、相互フェラ、アナルFUCK、更には男子生徒とのぶっかけ中出しまでこなしちゃいます！

街ですれ違ったら振り返ってしまいそうな美形ニューハーフ2人。妖艶なフェラテクでチ○ポを舐め合い、ビンビンに勃起したところでアナルセックス。普通の男と女との3Pも収録！ニューハーフモノに興味がない人でも、この作品で新たな発見があるかも！？

【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】

女同士ということで気を許してしまう、女の子達…。ナンパされ、カラオケに行くことになるのだが…。なんと、ナンパしたのは女ではなかった…。そぉ～、ニューハーフだったんです！！しかも、竿付き！！こうなってしまえば、男と女。ギンギンになったチ○ポで…。果たして女の子達の運命は！？

女の子大好きのニューハーフ水朝チャンがその見た目をフルにいかして、ナンパしまくり！夜の街で泊る所を探している女子たちを自らの部屋に誘いこみあの手この手で誘惑しちゃいます！何も知らない女の子達がハマっていってしまうドエロな罠をご覧下さい！