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3P女同士ということで気を許してしまう、女の子達・・・。ナンパされ、カラオケに行くことになるのだが・・・。なんと、ナンパしたのは女ではなかった・・・。そぉ～、ニューハーフだったんです！！しかも、竿付き！！こうなってしまえば、男と女。ギンギンになったチ○ポで・・・。果たして女の子達の運命は！？ ／ ニューハーフが素人娘に声掛けて女同士だからと油断させカラオケに連れ込んで勃起した女好きニューハーフチ○ポでヤレルのか？
3Pニューハーフ界の新星ヒロインＭＡＣＯの衝撃デビュー作。洗練されたボディからは想像出来ない超大タマ袋。そこから発射される驚愕ぶっ飛びザーメンは業界随一！！。宝力華族・理絵奈との有り有り３Ｐで更にエロスが開花し痙攣しながらエクスタシーを迎える姿はニューハーフという事を忘れさせられる・・・。 ／ 解禁デビュー☆MACO
RADIX全員２回射精×４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽田みどり”登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない・・鏡の自分に勃起してどこかに似た子はいないかな・・ホモじゃないけどチンポ好き！触りあったり舐めあったり・・どこかに似た子はいないかな勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。 ／ 大量射精5 でかまらオンナ大集合
3Pニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる・・・。 ／ ニューハーフ綾香の手コキで愛して･･･。
BABEL超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第１弾！今回の撮影を盛り上げようとＵ＆Ｋコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最強コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込む。するとニューハーフ界でも類を見ない衝撃映像が！！そして最後にはセナが女になる事を決意する。 ／ 私はこの撮影で女になる事を決めました。
BATSUGUN『ケツマ○コに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。挿入・・気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル・・・狂おしい程、愛したい。プライベートでは、フェラまでしか経験がなかった優香。初めての相手は年下で優しかったが、ＳＥＸの最中はずっと痛かった。そんな過去の経験を踏まえた監督の丹念なアナル拡張に愛情のこもったＳＥＸは心を打つ。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ＩＳＳＥＩが贈るシリーズ第６弾。 ／ ニューハーフしか愛せない 宮里優香
BATSUGUN口いっぱいに満たされる貴方のペニス・・・早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。 ／ 超嬢《ニューハーフ》 さゆり
RADIXサオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ！！ ／ 大量射精3 出る出る！女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
Ajaあなたはまだ・・・究極の「第三性世界」を知らない・・・妖麗美女が誘う、新たな愛のカタチ・・・。往年のニューハーフたちが、私は女優とばかりにカラミ合う姿は、まさにエロチック！男を悩殺するために生まれた女（男）たちの完全保存版！ ／ 華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル4
ISSEI３１本以上のチ○コがここにある！美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコＳＥＸ、肛門愛撫、緊〇羞恥、精液交換・・・今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早６年。ＩＳＳＥＩ監督のパラレルワールドは常にニューハーフＡＶの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ『一生涯』楽しめる本作を貴方にお届けします。 ／ ニューハーフ一生
