18人のシーメールレズビアン Vol.2
総勢18人・9組の美形シーメール・レズカップルが次々と登場。肉欲のレズ大饗宴が始まります。それにしてもかわいいシーメールが多いです！中でもともこちゃんのかわいらしさが群を抜いてます。全員大っきな竿アリです！
アルファーインターナショナルアルファーインターナショナルフェラ
アルファーインターナショナル
3P・4Pニューハーフ エンジェル×なな×ひかり
奇蹟の美形ニューハーフ、エンジェル×なな×ひかりの激しすぎるガチンコファック。ハーフのニューハーフ、エンジェルは、大好きなマッチョ系男優と汁まみれ…。エッチ大好きななのプライベート的セックス。激しいピストンファックで絶頂の臨場感タップリなハメ撮り映像。可愛いニューハーフひかりの3P乱交ファック。二穴同時連結ファックで犯しながら犯●れる…。
LISAニューハーフ救命医療24時 2 診察室に運び込まれたニューハーフ美女を淫らに●す職権乱用5P乱交 アナル＆オマ○コ＆チ○ポコ同時快楽絶頂射精ファック！！
診療所に運ばれてきたニューハーフ美女達が医師やナースに犯●れる救命医療最前線！！体調不良なニューハーフ美女の熱を測るため何故か下半身丸出しでアナル体温測定！お薬と言われ我慢汁を飲まされ注射という名の勃起チンポで悶絶濃厚アナルファック！男性医師2人ナース2人と狭い診察室の中で織り成す5Pセックス！オマンコの感触とチンポの快楽を同時に味わう過激な連結ファックでニューハーフ美女は堪らず限界本気射精！！
SHEMALE PLUSニューハーフの集まる噂のハッテンバ！！本番レズエステサロン 2
疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！
アルファーインターナショナル18人のシーメールレズビアン Vol.1
全員竿あり！総勢18人の美形シーメールが次々と登場して、魅惑のレズビアンプレイを披露する豪華オムニバス作品！中には本当に女性としか思えない極上のシーメールも登場したりと、驚きと興奮の1本です！
LISA憧れのニューハーフSEX極上射精タイム イキまくり快感悶絶アナルファック全シーン白濃射精！！
美人でデカマラな極上ニューハーフたちがアナル＆ペニクリ刺激で淫らに射精するシーンだけを集めた濃密な内容！！快楽をこよなく愛するニューハーフ美女たちが唇を奪われ貪るような濃厚愛撫にペニクリはフル勃起！アナルの奥深くまで攻めつくす強烈なアナルファックに悶絶快感！敏感なペニクリの先っぽもアナルと同時に刺激するめくるめく快楽空間にニューハーフ美女のペニクリは限界に達し絶頂する全員射精作品！！
SHEMALE PLUS世界大会3位のニューハーフ エンジェルにぶっかけろ！！
抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！
アナルニューハーフ2人に痴女られるオトコノ娘アイドル2 メグ
完全素人オトコノ娘のメグちゃんがニューハーフ痴女の彩乃彩＆華咲風優花にペニクリを攻められる極上オトコノ娘レズ作品！！AV初撮影で緊張気味のメグちゃんに超絶可愛い彩乃彩が大胆に迫り下腹部を刺激するペニクリ汁大量放出遊戯！華咲風優花の豊満な肉体に圧倒されAFと強烈手コキで絶頂射精！彩乃彩＆華咲風優花が2人同時にメグちゃんの身体を攻め尽くすレズ3Pで濃厚白濁ザーメンが淫らに飛び交う大量5射精！！
アクメ・オーガズム3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと…よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
SHEMALE a la carte《まるごとニューハーフ同士の》ペニクリフェラチオシーン2 総勢40人240分
極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！
