天然もぎたてシーメール 星野リオ
ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！
3P・4P3P・4Pフェラ
3P・4P
3P・4Pニューハーフ あきらVSひかる フェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で､次から次へと射精に導いていく！そして何と“男にケツ掘りしながら自分も掘られる”驚愕のプレイも収録！
アナルニューハーフ遊戯 RINA
ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。
タイガーマイスターズ選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が大○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する！
ニューハーフ潮吹き ニューハーフ 愛間みるく
均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく！エロすぎ愛情フェラ！快感が頂点に達した時、連続で噴出する大量の潮！アナルの奥を突かれて吹きまくる！吹いたら止まらないイキまくるニューハーフのエロス！！
FEARLESSフタナリ尻姦★デリクリチ●ポ
フタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。
NEXT GROUPAV女優とニューハーフが童貞男を逆ナンパ 2
童貞君をあの手この手で逆ナンパ！オカマと女がナンパ対決！！壮絶なるバトルの結末はいかに！！今回は4人のAV女優と1人のニューハーフが渋谷のど真ん中で童貞君を求めていざ勝負！！マッチョな童貞はニューハーフにチ●ポをしゃぶられ…ピュア系童貞君は幸運にも美乳AV女優に筆下ろし…オカマと女のフェラ対決！壮絶なイかせあいに童貞君はタジタジ！！
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
ニューハーフ超嬢≪ニューハーフ≫ 沙耶
妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチ●ポをいじる。男にチ●ポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチ●ポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バックで激しくアナルを突かれる。三白眼のセツナイ眼差しが股間を刺激する！
APA女子校生はニューハーフ ユミカ
女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！
3P・4P美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（3）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が男である事を内緒にして素○娘を街頭ナンパ！◆姫がニューハーフでも動じない！姫のチンポを物珍しそうに見て触ってシゴく！やっぱり女はチンポが好き！興奮のあまり、脱ぎだす娘も！姫の直球電マ責めで激しく悶えまくる！◆姫の不満が爆発！アナルが疼きだし、発情しまくり「男とSEXしたい！」と発情！
