お兄ちゃんの彼女だと思っていた人が実は私のお兄ちゃんでした…。ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック！良い意味で変わり果てた格好の息子に父や母、弟は興味津々。綺麗なお姉さんにときめいてしまう妹。禁断の兄妹と両親との近親相姦ストーリー！4編！

どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして何と中出し！！女の子だと思ったのに股間には立派なチ○コがあるなんて！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまう、ニューハーフと素人男女のガチセックスを堪能してください！

チ○ポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせたり、デカチン夫にアナルにぶち込まれてイキ狂ったり！女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！

久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！

1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。