とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美少年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。

50作品以上の中から厳選した6作品を収録。史上最高にかわいい女装子たちが恥らいながらもチンコをビンビンにしてしまう240分！アナル処女喪失、アナル中出し、ダブルフェラ、ぶっかけ、など初体験のことばかりで戸惑う女装子たちは、結局チンコをフル勃起させてあえいでしまう！DUGA限定特典画像付き。

超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

モラルも性別も理性もぜーんぶすっ飛ばして、気持ちい！を目指した新人類のセックスがこれ！！ニューハーフでしかもレズビアン！？がぶっ飛び壮絶アナルフィスト！レズ！？チンポ！？倒錯した性はついにアナルで拳を丸呑みにする。

女装子界のスーパーアイドル！橘芹那ちゃんがメーテルホルモン初登場！！そんじょそこらの女装子と一緒にしないで下さい！激カワです。デカチンです。そして、とってもエッチなんです。アナルで、チンチンで、感じまくる芹那ちゃんから目が離せない！！これが女装子界のスーパースター橘芹那ちゃんです！！DUGA限定特典画像付き。

極上美系ニューハーフ誕生！！両性具有ということにコンプレックスを抱いていた少年が一大決心！童貞なのにオチンチン切除！！処女なのにスケベ！！術後まもない出来たてのオマンコにオチンチンをブチこまれ初イキ！初潮！初体験！

ギンギンに勃起したチンポ、美味しそうなアナルを徹底的に攻められる！こんなに可愛いニューハーフがまさかのアナルフィストやってます！拳でアナルを掻き回すとチンコがじんわりと熱くなる！マニアに贈る可愛いニューハーフのアナルフィスト！

定番温泉街にのほほん男二人旅。まずは緊張気味の花梨に飛びっ子を仕込ませ飲食店でプチ露出。その後、色調狂いのド変態ニューハーフを車内で恥じらいフェラ。宿に到着しさっそく敏感尻マンコにフル勃起した肉棒を挿入。頬を紅潮させアナルを締め付け感じまくり騎乗位で腰を振って何度も絶頂を向かえる。 DUGA限定特典画像付き。

女装美少年輪姦第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に犯されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。