TSF女体化ドラマ！魔法の眼鏡で自分の理想のメガネ巨乳な女の子に変身しちゃった！誰もいない教室で女子の制服をこっそり試着！アソコが疼いてきて机で角オナ＆初潮吹き！男のツボをおさえたパイズリ！おっぱいブルンブルンさせて喘ぐのもイイ！目の前に男の自分が！？神様がくれた女体化した自分とのSEXチャンス！

電車痴●の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴●やりたい放題！同性の痴●に戸惑う女子○生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化でふたなり×ふたなり＋レズ責めの倒錯留置場！チ○ポとマ○コが同時イキ！

見よう見まねで看護師になりすませたが女でいれるタイムリミットは3日間、完全女体化からジワジワ心もカラダも男に逆戻り！ロッカーに隠れ着替えをのぞいてシコシコ、秘密がバレて恥辱の検尿プレイ！他にもふたなりが女医が…しゃぶってしゃぶられふたなり2人×女1人の倒錯3Pセックス！チ○ポとマ○コが同時イキ！！

顔交換アプリを使ったら心と体も入れ替わり！いじめっこ黒ギャルの体を手に入れた童貞君が今までの仕返しとばかりギャルの体でやりたい放題！ちょっと触っただけでオマ○コびしょ濡れ！自分をオカズに鏡でオナニー！チ○ポとマ○コの快感に負けて禁断の入れ替わりSEXを楽しんでしまう。果たして2人は元に戻れるのか！？

広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！

学校でセクハラ行為を行い懲戒免職になった主人公。人生のやり直しを賭けて女体化薬で美女に生まれ変わり女子校の教師となるも不完全な女体化によりふたなり姿になってしまう…。止まらない自慰行為、ふたなり初体験、教え子たちと潮とザーメンまみれのふたなり乱交。中性教師のち○こびんびん、おま○こぬれぬれの夏。