究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！ ※特典映像は収録されておりません

無邪気な笑顔と可愛い声が魅力のめぐみちゃんが、飲み屋で知り合った男と恋人気分で浅草を散策。そしていつしか二人は互いを欲し始め、キスを交わし亀頭を弄る！ホテルでシャワーを浴びながらいきり勃ったペニスを互いに愛撫し、肛門自慰や亀頭接合、飲尿プレイといった変態プレイの数々を繰り広げます。

性差を超えて性欲を貪る！彼女とは友人からの紹介で知り合うが、ニューハーフの中でも貴重なほど声が可愛い。性に関して早熟な彼女は幼い頃のレイプ体験、童貞喪失といった驚愕の過去を暴露。遊び心が旺盛なため、逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオをしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるがその綺麗なアナルに挿入するや、彼女のチンポは勃ちっぱなしで射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末再びオナニーで果てる貪欲さを見せつける。