超嬢≪ニューハーフ≫ 射精スペシャル
女を超えた女が魅せる女らしさの集大成。志保（サオありタマあり）は中年男にペニクリを責められ、仁王立ちフェラでたまらず射精。はるか（サオありタマあり）はアナル丸見えの体勢で手コキ大量発射。まなか（サオありタマなし）の妄想をドラマ化。体中を弄ばれ大量発射！ギャル系巨根のあゆ。チンポを見せ合いながら愛液を垂らす。あやか（サオありタマあり）、顔射を受けたあとに激しくしごき大量発射！
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DMM10周年
ISSEIニューハーフしか愛せない 橘ゆう
ニューハーフの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈るシリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ。」
アナルニューハーフ愛奴 MIKI
車の展示会で知り合い、カーマニアという彼女の愛車で海へ。悩ましい水着姿に興奮する。人気のない露天風呂で緊縛と鞭打ちに絶叫する彼女。さらには縛りとロウソク、アナルバイブで追い打ちを掛ける。執拗な変態的調教により見事にM性を開花させてゆく彼女。そして彼女は愛と調教の狭間でただ狂ったように乱れる続ける…。
ISSEIニューハーフしか愛せない 瑠華
NHの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。AV初出演の瑠華。監督ISSEIとの初対面に戸惑いながらも作品内容の説明を受ける。欲望むき出しのプレイの数々が瑠華の美しい体を侵食していく。スチール撮影での唐突な愛撫・ふしだらなポーズで男優を挑発することを要求・カメラを持ちペニクリを接写しながらのSEXなど倒錯した世界が展開していく。
3P・4Pニューハーフ組曲 Suite3
ニューハーフ夢の競演！絶世の美人でNH界のカリスマ月野姫。ギャル系ルックスとあどけなさで男を虜にするHAZIME。アイドル的ルックス身体を持つもえ。セレブ的な妖艶さと抜群のスタイルの保奈美。天女のような声が堪らない莉緒。男に安らぎを与える癒し系のひかる。南国の淫乱天使アン・ヌディ・ニン。彼女たちとの蜜月の情事をご堪能下さい。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
4時間以上作品ニューハーフ初嬢スペシャル 美人（べっぴん）ペニス
大人気シリーズ「初嬢」より選りすぐりの美人ニューハーフ5人を豪華にお届けします。美貌もさることながら、うっとりしてしまう見事な肉棒が必見！他メーカーではなかなか見られない極上ニューハーフを是非ご堪能下さい。
3P・4Pニューハーフ曼陀羅 変態乱交の宴
性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯●れる驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
シックスナイン超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
ニューハーフクイーン超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
ニューハーフ超嬢≪ニューハーフ≫ ハニー
性別も国境も超越した美しさ。本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよう。アナルセックスでは、舶来仕込みの息遣いで喘ぎ昇天し、中年男のアナル舐めとディープスロートでは金髪を振り乱して放心状態に陥る。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
3P・4P初嬢≪ニューハーフ≫ 美々＆絵美
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
