女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
しおりしおりレジェンド☆MUKAI
しおり
めがね初嬢女装子 ゆきな
AV初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心から男を愛し肉棒に恋をする乙女な女装子ちゃん。オチンチンが大好物で目の前にある肉棒はいつでもアナルに入れてもらいたい変態なオトコノコです。
TKO（パラドックス）アナルOK女装子 広瀬桜
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん22歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと700人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌ぷりは必見です。
ごっくんザーメンごっくん女装子 みなみ 全てのザーメン飲み干しました
女装を始めて約1年。みなみの選んだ次のステップはAV出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好きなのはザーメンそのもの。Wフェラで矢継ぎ早に口内発射されるザーメンを嬉しそうに飲む。そう…こんなことをされたくてみなみはAVに出演したの…と言いたげな微笑みなのである。
SMウリ専中出し女装子 ゆり（仮名）
ネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと…思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。
アナル初嬢 女装子♂debut 新人ひめな
女装子作品の新シリーズが誕生しました！題して「初嬢女装子」ワンランク上の極上な女装子しか出れない特別な作品です。記念すべき第1弾の主演は女装子「ひめな」ちゃん。もちろんこの作品でAVデビュー。○校生から女の子として過ごし、容姿もオンナ。心もオンナ。しかし下半身には立派な息子ちゃんが付いているのでした。久々の大型新人！人気間違い無し！！
アナルセックスウリ専中出し女装子 ひかり ノリノリでデカチンポを持つ超ポジティヴJSK
ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！
TKO（パラドックス）カリスマ女装子 のあ
都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FUCK！ 今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。
4時間以上作品シロウト女装子
カワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。そうただオトコが好きなだけ…。
おもちゃ前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し
L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！
