ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにデカチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！

端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして…その結末は…？

長い脚。引き締まったボディ。美麗な表情でやってきた‘ゆな’は見た目に似合わずアナル処女であった。痩身ゆえにアナルが狭く、これまでもアナル処女喪失未遂をしてきたという。オナニーではアナルバイブも挿入。本人が望んでいるにも関わらず、いざビンビンの男根を入れようとすると苦しくなってしまう。ベテラン男優のマッサージで拡張されたアナルへ…いざ…！

7人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！

『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。

毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主‘あけみさん（25歳）’を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。