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ALEDDIN男手一つで育てた息子。最近反抗期か避けられてしまう。ある日、息子がAVを見ながらシコっていた。AVは熟女モノで風間ゆみ。もしや息子は母親を求め、母性が欲しいと！察した私は即行動に。旅に出ると書置きして3ヶ月後。私は家に帰った。息子の帰りを待った。久しぶりに対面した息子にお帰りというと、息子はあ、あの、どちら様ですかと他人行儀な返事が返ってきた。私が、性転換して風間ゆみになった。自分は父であり、母になった。思いっきり甘え、深い愛情で包む事を心に誓い、息子を抱き締めたのであった。
お姉さんオタクで女性と付き合ったことがない冴えない男子大学生の太郎とユウジはふたりとも、AV女優木下ひまりが大ファンでよく話題にしていた。ユーザープレゼントでひまりの生パンツが当たった太郎は、その夜、生パンツでオナニーし、尽き果てた。朝、目を覚ますと太郎は木下ひまりになっていた。
スレンダー小学校からの親友ケンジは川上奈々美の大ファン。そんなケンジに勧められ借りた川上奈々美のAVで何回も抜いてしまった翌朝、目を覚ました俺はなぜか川上奈々美の体になっていた！！夢だと思って女の体を満喫していると部屋にケンジがやってくる。どうやらこれは現実らしく、川上奈々美が大好きなケンジは俺の体に大興奮しそのまま半ば強引に挿入されてしまう。体は女でも俺は俺。男友達とするなんて嫌なはずなのに……。
スレンダー親友の菅野は深田結梨の大ファン。菅野に勧められ借りた深田結梨のAVで何回も抜いてしまった翌朝、目を覚ました俺はなぜか深田結梨の体になっていた！！驚きながらもオナニーしてみたら、いきなり潮吹きまでしてしまい女の体の敏感さを実感。そんなとき家に菅野がやってきて、興奮した菅野に半ば強引に挿入されてしまう。体は女になっても俺は男。メイクされたり、制服を着させられたり、こんなの嫌なはずなのに……。
スレンダー親友のコウタは美谷朱里の大ファン。コウタに勧められ美谷朱里のAVを借りたが、実は最近オナニーをしようとしてもうまく射精できず悩んでいた。その日も結局射精できないまま眠りについた俺は、目を覚ますとなぜか美谷朱里の体になっていた……。部屋にやってきたコウタは美谷朱里の体に大興奮し、半ば強引に挿入してくる。男友達とするなんて嫌なはずなのに、俺は次第に自分の中に秘められていた気持ちに気づき始めて……。
OPERA竿玉アリアリ射精しまくりのニューハーフがオペラ独占デビュー！デビュー作で敏感クリチンポ・ザーメン4射精！！美アナル前立腺ピストンで悶絶ザーメン発射、電マでオナニー射精、逆アナル痴女ファックetc、大容量7コーナーでお届け！
3P・4Pある日、OLの‘あかり’は通勤のバスの中で痴●にあってしまう。しかし、驚いたのは痴●魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…数日後、痴●魔にストーカーレ●プされてしまう。欲望を抑えきれず今日も自ら、痴●バスに足を向けるのであった。
アナルセックス妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。
アナル☆★☆ダスッ！専属第三弾。可愛い弟がNHになって帰ってきてのドタバダ日常系AV☆★☆アメリカから帰ってきた『まゆみ』はニューハーフになって戻ってきた。オンナっ気のない僕ら兄弟に、突如美人の妹が出来てしまい、動揺を隠せないでいた。妹の無自覚な挑発に僕たちは一線を越えてしまうのであった。
アナルセックス通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。
