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A＆K男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！
SHEMALE a la carte極上の美形＆巨根ニューハーフを8名収録。ニューハーフマニア＆初心者にも堪らないマニアックプレイが満載。「逆アナルSEX」、「集団6P乱交」、「コスプレ・ドラマ」、「ソープ嬢」など見所満載！！
SHEMALE PLUS新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意な2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさん！
CRAZY LOVEスタイル抜群！罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち！【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです…もっとイジメてください…。
TKO（パラドックス）当社HPの公募で集まった4人の女装子。友達に誘われて女装を始めたビギナーから女装歴10年を超えるベテランまで集まった。「女装子さん同士のエッチがしたい」「男のヒトに犯●れたい」「オモチャでペニスやアナルを責められたい」など各自の要望に応え、いよいよ女装子だらけの大ハプニングパーティーの舞台は整った。時は来た！
SHEMALE CLUB貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ・・・手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オマンコの気持ちよさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア～イク～！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！ ／ ニューハーフになって初めての童貞卒業宣言「わたし、遂に女の子とHします！」
GOHATTOサオ有り玉有りの人気女装子達が銭湯に乱入！女湯…と思いきや男湯に。あちらこちらでブラブラしているイチモツにテンション上がりっぱなし！舐め回す様に品定めをし、これ！と決めた殿方にくらいつく女装子たち。アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎFUCKは必見です！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
CRAZY LOVENo.1美少女ニューハーフの内に秘めた旺盛な性欲！！可愛い女装子たちが大好きなニューハーフ様。ずっとチ○ポをしゃぶっていたい女装子たち。【鞭・オシッコ…興奮してしまう私。】【チ○ポの付いたお姉さまと憧れのレズプレイ★】【めぐみ先生の性教育】【女装子もニューハーフもオナニーはアナルでね★】【女装子とめぐみの乱交】‘互いのチ○ポを貪りあう’究極の変態願望が叶う夢の世界。
TKO（パラドックス）AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！
SHEMALE CLUBニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のＡＶ出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計３３発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり４Ｐぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！ ／ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ
