ハプニング女装子乱交
都内某所のあらゆる所で、チ○ポを舐め合い、アナルに挿れ合い、ザーメンまみれで酔いしれる8人の女装子。ハードな変態が集まるハッテン場でのハプニング映像満載。もちろん女性は一切出演していません！この作品でしか見る事の出来ない貴方の知らない秘密の世界へ導きます。ホモじゃないけどチンコが好きな人なら是非！
TKO（パラドックス）TKO（パラドックス）乱交
TKO（パラドックス）
JACKAL猛突チン！！女装子がガチ○コ逆ナンパ240分
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結FUCK！ケツマ●コ挿入ペニクリ69フェラ！お互いのサオ見て大興奮！アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡 など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎFUCKは必見です！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4Pニューハーフの素晴らしさを熱く語る会！ 極上ニューハーフ勃起ペニクリ挑発ガチハメ合コン！！
美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！
ROOKIE最高の女装チ●ポVS最強の痴女マ●コ 乃亜 水城奈緒
‘最強痴女’の代名詞・乃亜と、爆乳エロ女・水城奈緒が、妖艶女装娘（ジョソコ）をめぐって倒錯の世界を繰り広げる。イイ女にしか見えない飛鳥ちゃんはジョソコのくせに極太チ○ポをギンギンにさせ、百戦錬磨の痴女達をメロメロにさせてしまう。
ごっくんザーメンごっくん女装子 みなみ 全てのザーメン飲み干しました
女装を始めて約1年。みなみの選んだ次のステップはAV出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好きなのはザーメンそのもの。Wフェラで矢継ぎ早に口内発射されるザーメンを嬉しそうに飲む。そう…こんなことをされたくてみなみはAVに出演したの…と言いたげな微笑みなのである。
アナルセックスウリ専中出し女装子 ひかり ノリノリでデカチンポを持つ超ポジティヴJSK
ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！
おもちゃ前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し
L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！
Philia新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場 女装子と一発キメれるチャンスがある…かも？
性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ…そして近づいてきた一見美女風の人物は…。
BL（ボーイズラブ）オトコノ娘最強レイヤー登場！！ゼロから始めるドスケベ撮影会
オトコノ娘最強レイヤー初登場！！可愛い顔におち〇ぽビンビン！！エッチな魅力いっぱいのドエロ最強レイヤー。彼女のスケベな魅力にとりつかれたファンとの極秘エロエロ撮影会…。そこで繰り広げられる変態プレイの数々。。。あなたもきっと彼女のチ〇ポを咥えたがってしまうでしょう…。
らくだ親友グループが突然女体化したから子作り
だから、神棚をあんまりいじくるなってばよ。ヤンチャ盛りの同級生があなたの家に遊びに来ていたその時、事件は起こります。ご神体の怒りに触れた友人全員が、なんと身体だけが女の子になってしまったではありませんか！荒ぶる言葉遣いやガサツな性格は全部そのままに、あなたとSEXができる状態になってしまったという事です。ときにはケンカ腰で、ときには思いっきり恥ずかしがる「女」親友たちとの1泊2日が始まります。
