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OL有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。
まりか長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ○コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！
3P白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ・・・義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがニューハーフ彩瀬まいのデカチンに群がり強制セックス三昧！淫乱美熟女達の極上フェラチオと手加減なしの腰振り騎乗位にまいちゃん堪らず激射精！射精直後のデカチンは美熟女の追い討ち手コキでまたもイカされる計５発の濃密射精物語！ ／ 白水家ニューハーフ物語 彩瀬まいのデカペニクリが義母達に犯される強制5射精！！
LISA有名ニューハーフ同士が見せる美女ＮＨレズＳＥＸと、ＮＨが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交・・・どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフＡＶが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりＮＨの性感帯は同じＮＨが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女ＮＨを痴女ってハメてペニクリ強制射精！こんな贅沢なニューハーフＡＶは未だかつてなかった・・・！！ ／ ペニクリとマ○コの両方でイカさせるニューハーフ 8時間
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TRANS CLUB日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコＳＥＸ総勢６０名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！ ／ 全て見せます！日本代表vs海外ニューハーフがオマ○コにハメて絶頂爆射精するシーン！！総勢60名出演 8時間
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