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Hime.STYLEなりたてニューハーフシリーズ第二弾！今作はA級アイドルさながらの美少女「宮脇かれん」が衝撃デビュー！！勃起力と射精力はオトコのままというのが「なりたてニューハーフ」最大の魅力！ペニクリを常にビンビンにさせてAF・逆AF・痴女プレイと宮脇かれんの全部を見せちゃいます！お尻マンコとペニクリ同時にイっちゃう全身性感体質なかれんはおちんちんも大好きだけどペニクリを穴に入れるのも大好き！顔に似合わずビーンと垂直に伸びた立派なペニクリでのタチ娘姿は超必見！！でっかいチンポが付いてる最高にキュートな美少女、宮脇かれんの全てを堪能しちゃってください！
M男女装子は今迄たくさんの男をテクニックとチ○コでイカセまくってきた「木村美樹」ちゃん。女性に見えても中身は男、ビンタや金蹴りでは全員が「もう無理です」と悲鳴をあげ、アナルにはペニバンでなくボッキした本物チ○ポが挿入されました。想像を絶する苦痛を与えられてもボッキし射精する「フリーダム三銃士」の奮闘をご覧ください。
TRANS CLUBスタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチ○ポとペニクリを69でしゃぶり合い、アナルマ○コに挿入して激しく愛し合う…！お風呂ではマットを使ってまなのソーププレイを愉しみ、続けて互いの尻穴にブチ込み突き合うド変態SEX！一日中愛し合う2人は5発もの射精でイキまくった！
アナル妄想族にて完全デビュー作品！！初々しいインタビュー、いやらしいボディチェック、アナルSEXをメインとした女装プレイの数々をギューっと濃縮した完全保存版！！この作品を見れば女装子をより好きになっていくかも！？特に、恥じらいながらのカブト合わせからアナル挿入、絶頂をむかえるのシーンは、本編最大の見どころです。女装を超えた夢想女装子をご堪能ください。
うまのすけホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。。。
3P・4P真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！
お●ん娘せっくしゅ銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チ●ポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチ●●を兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽やかな少年といった飾らない性格のひなた君が徐々に本性を現し、どスケベボディをくねらせアナルを犯●れ喘いじゃう立派な男の娘に。
AVS collector'sあどけなさが残るキュートな美少年が、女装をした途端に驚くほどの妖しげな雰囲気を醸し出す。目つきが、仕草がエロい！そして何より、恥ずかしげにオナニーしながら男の巨根を求める淫らな瞳、巨大なクリをペロペロをされた時の喘ぎ声は女子そのもの！拘束強●快楽責めでクリを弄ばれると、ヒクヒクうごめくオス膣がイヤラシイ。メスの匂いがプンプン漂って来る。彼女のすべての性感が炎上し、イキまくる様は必見です！
アナル真性（新星）女装娘『ななみ』の隠れた性癖が凌●で覚醒する！！とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！悶絶3発射！！
お●ん娘せっくしゅおっとりかわいい瞳使いが女の子な男の娘「琴平おと」君デビュー！！話し方から中性（女子寄り）ボイスなおと君は、一見地味で大人しそうな佇まいの端々から隠された乙女オーラが滲みまくってて、清楚系ビッチな雰囲気がぷんぷん。スイッチが入ると目の使い方からもう媚びっ媚びのメスに変貌！すべすべ美肌のお尻を犯●れながら気持ち良さそうに自己回避必須な超長射程でザーメン発射しちゃいます。
