敏感で淫乱なニューハーフたちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！イキまくり悶えまくる彼女達、ペニクリは常にフル勃起で、快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出てしまう。最後は締りの良いケツマンコにたっぷり大量中出し！！僕たち男の娘厳選された13人の大量中出しベスト！

幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！

S級美女がチンポ付き…変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！

奴隷つき貸別荘を訪れた人妻未来，そこに棲息していたのはチンポ付ニューハーフ華奈だった。女として完璧なルックスと完璧なプロポーションに付いている不釣合いの一物。そんな華奈に魅了されシーメールレズセックスにのめり込んでいく人妻未来。やがてふたりはど淫乱禁断欲情交尾の扉を開けるのだった！！

麻薬取締課の中でもトップの検挙率を誇る美由紀、だがそれが仇となりマフィア組織から狙われる羽目に。同僚と一緒にいる所を狙われ、2人ともさらわれてしまう。同僚の見ている前でクスリを打たれ犯される美由紀、屈辱と恥ずかしさがクスリの効力も手伝っていつしか快感へ、更にはずっと隠していた事が…。そうニューハーフと言う事がバレてしまう。しかし、もうそんな事はどうでもいい程、美由紀は狂った様にイキまくる！！