極上の愛人ニューハーフが、快楽堕ち！ 華麗な美貌とスレンダーな肢体を持つトランス美女〈チュリン〉には、マゾで淫乱な牝の性欲が渦巻いていた。ボンデージ＆ピタピタボディスーツで、アナルとペ●スを溺愛！！ 中年メタボの「ご主人様」からの執拗な快楽責めで愛人ペットとして飼育される変態個人撮影の記録。 ／ チュリン3

「ご主人様･･･お●んぽ御奉仕させてください」 気品と美貌を合わせ持つ愛人ニューハーフ〈チュリン〉とホテルでお籠もり。ハイレグメイド衣装や乳首と勃起ペ●スがくっきり分かる競泳水着で馴致・〇教アナルSEX！！ 変態中年ご主人様と美貌の愛ニューハーフの変態個人撮影の記録。 ／ チュリン4

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。私は叔父と甥としての一線を越え、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 それから数年、すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった･･･これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。 ／ あやは2

甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、子供の頃から私にまとわりついてきていた〈あやは〉。尻穴での自慰経験もなかった彼女にとっては、かなりの苦痛だったハズだが、それよりも彼女は私に“処女”を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。 それから数年が過ぎ、〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが･･･。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった･･････。 ／ あやは1

「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首をは、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂･･･続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉のプライベート調教記録。 ／ れい4

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに調教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴隷の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3

ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する美形ニューハーフ〈かなめ〉。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 ／ かなめ 2

肛門でアクメを迎えた後もアナル拡張でご主人様の指5本を呑み込んでみせるニューハーフ〈かなめ〉。さらに極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。 ／ かなめ 3

ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ兜合わせ。スケスケ白下着に衣装直しした後はベロチューしながら巨根を擦られて濃厚ザーメン発射！中年男の手にネットリ絡みついた白濁液をお掃除させられちゃいました。 ／ 京子 02

シースルーの白ブラウスに黒の網タイツ姿、黒い首輪を嵌められて、気分はマゾ牝の京子ちゃん。乳首をクリクリ責められながら、サーモンピンクの亀頭を電マで愛撫。中年オジサンの超絶技巧フェラで口内発射した自分の特濃汁を飲まされちゃいます。黒革ボンデージに着せ替えられて、お返しフェラ。出るまで舐めさせられ、オジサンの汁をゴックン。シースルーの白ブラウスに黒の網タイツ姿、黒い首輪を嵌められて、気分はマゾ牝の京子ちゃん。乳首をクリクリ責められながら、サーモンピンクの亀頭を電マで愛撫。中年オジサンの超絶技巧フェラで口内発射した自分の特濃汁を飲まされちゃいます。黒革ボンデージに着せ替えられて、お返しフェラ。出るまで舐めさせられ、オジサンの汁をゴックン。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ 京子 03