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3P・4P男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼は男だった頃から、スマホアプリの機能で自分の顔を女化させてはSNSにアップしていいねをもらったり、「女より可愛い」などと言われることで承認欲求を満たしていた、という元からヤバめの男子大学生。つまりメス堕ち素質あり。「男とセックスするとかキモいwありえんw」と言っていたが果たして…？
3P・4P男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼はピアノY●uTuberで、女体化後にアップした動画がバズったらしい。今後は女を売りに活動してみてはどうか？と提案すると「エロ路線は嫌だ。ピアノの実力で認められたい」と否定。しかしま●この気持ち良さを知ってしまい、徐々に心までメス化してゆく。彼はピアニストとしての誇りを貫けるのか？
SODクリエイト大学生の佐藤は憑依の力を手に入れた。しかし、サボり癖が災いして練習をサボった結果、1分間しか憑依できなくなってしまった。そんな中途半端な能力でも、憧れの松本いちかちゃんを乗っ取ってラブラブエッチを楽しみたい！ 1分以内に服を脱いだり、逃げられないように手を縛ったり…。憑依が解けて正気に戻った所を強●ベロチューレ〇プしまくり！ 憑依の力を活用していちかちゃんの体を味わい尽くせ！！
OGリーキンアナタは女体化ってご存知ですか？今回はある男性が完全に女性の身体になってしまった現役女子大生が登場します！はるかさんいわく「イク感覚がわからないから撮影に来ました…」とのこと。男性との初SEXで緊張するはるかさんの前に現れたのは学生時代にいじめていた元いじめられっ子！まさかの相手に戸惑いながらも元いじめられっ子のデカチン復讐ピストンに連続絶頂！女体化したはるかさんのイキっぷりは胸熱です！！
DUKEオネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！
ナンパ▽女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！▽誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？▽女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！▽怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味深々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！
REAL（レアルワークス）-ex-家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜●いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
ダスッ！帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね…」パンティを脱ぐと大きなおちんちんが…。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。
