大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器奴●へと調教。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み込まれる！本物ペ○スによるイマラチオ＆ハードアナルファック。虜になった男は女王様の肉便器へ堕ちていく。

（吹雪女王様）女王様専属ニューハーフ奴隷には負けないと、新参奴隷がアナル調教志願！（天宮エマ女王様）じっくり、まったり弄ばれる喜びに酔いしれて…。（姫乃女王様）アナル拡張されながら、ペニスに極太尿道カテーテル！！（麻城蘭女王様）直腸へゴムホース突っ込み腸洗浄…。人間の身体はどこまで耐えられるのか！？（麻生えり子女王様）「お前は今から犬だよ、さぁ、尻尾つけたげるから尻をお振り」（扇ゆみ女王様）いやらしく言葉でなぶられながら、腰を突き上げられると、すぐ発射しちゃいそう！（沢口沙来女王様）姉と弟、禁断の愛は、さらにアナルで這い上がれない倒錯の深淵に陥り…。（あおい女王様）「とってもいいこと、おしえてあげる…」女教師に手ほどきされる、秘穴の快楽…。（CoCo女王様）「奴隷、ペット、玩具、道化…そんなことでもいいから、わたしにかまってほしいって？」（マキ女王様）壁に押しつけられ後背位から、そして、恥ずかしいカオを見つめられての正常位まで。（ウテナ女王様）「長くてブっといのでスクリューしてあげる…ふふふ…壊れちゃうかもね」（夏樹女王様＆摩耶女王様）女王様の拳をぶちこまれないと果てられない、超アナラーMの限りない欲望！

メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。

保健室に呼び出された男子生徒。彼には誰にも言っていない「秘密」があった。扉を開けて中に入る。そこに居るのは保健医のみかこ先生がひとりだけ。少し緊張した面持ちの男子生徒に優しく話しかける…。「気づいてるよ？ほら、キミの秘密をさらけ出してごらん」

スラリと伸びた手足。まるでモデルのようなスタイルの綺麗なお姉さんが厭らしい淫語を発しながら徹底的に責めまくる。脚責め・強制女装・アナルフィスト…。セクシー×変態という要素を兼ね備えた痴女が非日常のような日常にあなたを誘い込む…

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。