MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

容姿端麗！ニューハーフ女王様！その顔からはとても想像できない大きなペ○スを持つHOTARU女王様。洗練されたアナル責めテクニック。大きくそそり立つペ○ス。アナルに突き立てられるともう何も考えることはできない！リアルアナガズムの虜になる！

男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。

M女つぐみの背中・鞭・乳房そしてペニクリと容赦なく鞭を振るう辰神麗子女王！！その執拗な激鞭がM女つぐみの体を赤く染めていく！！！

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。