女装美少年 咲
女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていくー。
ゲイゲイ女装・男の娘
ゲイ
アナルセックス10回射精すまで終われまてん ついでに中出しも10発やっちゃいましたSP 櫻井やえ
期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチ●ポ・ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？
ごっくん男前すぎる男根女子AV出演5 山田ひろき
玉あり竿あり完全なる巨根女装男子ひろき君登場！観覧注意！1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ＆ディルドーイラマまたがりアナニー 3.欲情フェラ～淫乱ケツま○こ半外・半中出しSEX 4.エロビキニち○ぽしゃぶられペニクンニ～ごっくんフェラ 5.完全拘束鬼責めイカセ 6.スクール水着イラマチオ～大量顔射ごっくん 7.制服おしっこ＆野外遊び 8.J●制服女装電マオナニー 9.発情フェラ～アへ顔糞穴半外・半中出しファック 10.お風呂
【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
OL女装レズ学園 あなた達全員女子校生からヤリ直し！！ 人材リサイクル課 女装レズ係 4
「皆セーラー服に着替えなさい！」女子社員が出来の悪い男子社員を強●女装させセクハラしまくる‘人材リサイクル課・女装レズ係’。今回は「社会人失格！学生からヤリ直し！」と命じ、女子校生ならぬ女装校生にさせます。新山かえで先輩は女教師、中野翔子先輩は同級生となり、授業中はもちろんトイレやお昼ご飯中もクリチンポをシコシコ！最後は社会復帰をかけてリクルートスーツで面接。先輩達の性処理をさせられるのであった！
アナルセックス女装美少年 30 景子
不思議な色気を湛えた美少年ケイタくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はなく、エッチな女の子になってみたい。プロのメイクにより魔性の女装子「景子」が誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をする。菊門を犯●れ、口もディルドで犯●れながらも美しい景子であった…… 扇情的な服装で中年を誘惑する景子。興奮した中年が真っ赤なルージュのクチビルに貪りつく。互いに硬く怒張した陰茎を擦り付け、咥えあい、高めていく。
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES男子●校生、強●女装！ 純愛淫口昇天 詩乃
美少年、詩乃の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フェラチオ、子宮開発前立腺責め、ペニバンFUCK。そして憧れの先生の男性器が目の前に……。いきすぎた男性女体化は、彼を只のチ●ポ好き女子校生へと変化させていく。
スレンダー僕の彼女は幼馴染で、いじめっこで、ツンデレで、男の娘。 七瀬るい
僕の彼女は、幼馴染。普段は、女の恰好を外では見せないるいは、最近は不良っぽい奴らとつるんでいて、僕をいじめる。ただ、家の中では僕にだけ、女の子の恰好で近寄る。エッチしているときは、お互いに興奮して勃起したチンポが収まらない。
アナルセックス密着。プリンセス男の娘 七瀬るい
ダスッ！専属男の娘AV女優「七瀬るい」初ドキュメント作品。見た目はほぼ女の子。本人の心は男の娘。結論から言うと、僕たちは可愛ければ女の子でも男の娘でも正義なんだと思った。
カルマ女装趣味のある変態男の記録…教育実習生ばかりを狙ったロッカー室昏●レ●プ
女装した変態レ●プ犯が学校に侵入。ロッカー室に潜み、教育実習生をクスリで昏●させ凌●する！！身動きしない女性の服を脱がせ、乳房をまさぐり、秘部にチ○コを挿入し、そして、精液を中に噴射！！
キャバ嬢・風俗嬢美しき女装子デリ嬢9 ありす
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻めます。アナタもラグジュアリーな一時を超絶美女装子のありす嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？
