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AVS collector's美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマ○コが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマ○コをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！
Buddha Dナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www
4時間以上作品【僕たち男の娘】もお客様にご愛顧いただき…ついに100本を達成！100本を記念しこれまでに出演した女優全員収録！贅沢大容量スペシャル！専属単体の橘芹那をはじめ、みやび音羽、ゆきのあかり、荒木レナ、リンドル星川、黒瀬ララ…そして他ニューハーフ、女装娘をたっぷり味わえる！超豪華永久保存版！！
3P・4PドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
はーふちゃんこの美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって…暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
どりかわロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとぺ二クリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマ○コはつねにひくひくと快楽の為にチ○コを求め何度もイキ果てる。
アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEXHカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
TRANS CLUB女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！
SMご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。
Hime.STYLE美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。
ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！
【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！
チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを
繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！
【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】
「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！
キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…
そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！
【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】
開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ
「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。
「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」
【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】
旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。
「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。
玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。
奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。
「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」
玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながら
ペニクリはより硬く勃起！！！
「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」
こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！
