オトコノ娘アイドル BEST4時間 ～ドM敏感潮吹きクリチ○ポ本気射精セレクション～
女性のように美しい外見と逞しい勃起ペニクリを同時に併せ持つ極上オトコノ娘アイドルベスト作品！！男心を知り尽くす愛らしい仕草とキュートな笑顔に男達は大興奮！下着の上からでもわかる勃起ペニクリを執拗に攻め続け男の娘がマジイキ豪快潮吹き！エロ痴女が男の娘のペニクリの上に跨り強烈騎乗位ファック！超ドMな男の娘を容赦ない言葉攻めと荒々しいプレイで攻めたて、凌●感に身も心も支配された男の娘は絶頂本気射精！！
SMSM女装・男の娘
SM
I.B MARRIEDニューハーフ射精！女装っ娘バス痴● ～震えるペニクリを液まみれにし、アナルに悶絶する変態たち～
女装をして痴●してみるとまさかのニューハーフ！●すはずが逆に犯●れ、彼女の敏感なペニクリから液濁があふれ出す！発情状態のペニクリを無理やりチンポに擦り付け、射精してさせてのアナル悶絶絶叫！痺れるほどの快楽に女装っ娘はニューハーフの虜になって行く…。
※当作品において18歳未満の出演者はおりません。
TRANS CLUBもしも同窓会で再会した同級生がニューハーフだったら… 中澤チュリン＆ココア
同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！
アナル飼育されたオトコノ娘 発情マゾ奴●快楽アナルファック白濁2射精！ まゆ
社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴●になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴●。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯●れたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！
SHEMALE a la carte射精で感じる淫らなNH同性愛 快楽絶頂濃厚射精16人4時間
ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそわかる的確な性感帯刺激に熱い吐息が漏れ、卑猥なペニクリは固く大きく勃起して繰り広げるアナルファック悦楽。身も心も同化する至高のニューハーフレズビアンアクメでペニクリの先から大量の快楽ザーメンが発射される！
4時間以上作品俺の男の娘、メス化セレクションvol.1
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チ●ポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪
SHEMALE a la carte勃起したペニクリがスクール水着を圧迫してしまうニューハーフ女子校生達4
ニューハーフ女子校生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！
3P・4P女装M 痴女とニューハーフに犯●れる僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ…。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。
3P・4P新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
PETSHOP/妄想族放課後はオトコノ娘 おじさんキラーの制服女装子が生アナルハメまくり！！ さくや
制服姿で来てくれました。いや～めっちゃカワイイです！お話ししながらホテルへ～。このあといっぱいエチエチな事しちゃいます。それにしても余計な脂肪など一切ないすばらしいボディ！！ヤバイですねこれは…！このルックスにオチンチンというギャップに完全にやられてしまいました、、！！しかもオジサンの潮まで吹かせちゃうドスケベっぷり！！生チンアナルSEXは必見ですよ～。いやぁーマジで超カワイイ♪
