ついにカリスマ女装子 橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。

ノンケの若い男の子が、本格メイクで可愛い女子校生に変身！カメラ前でのオナニーも初体験！男装趣味な女の子も登場！ゲームして裸で洗いっこ！仲良くなっていじくりいじられて逆男女のガチハメ有撮り下ろし作品。

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい…と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。

都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。