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NON我が家は俺と一人娘の父子家庭である。俺が仕事で忙しい時、娘は家事などをしてくれて大変助かっているし、仕事のストレスで体調を崩した時や悩み事があるときには、そっと手を繋いでくれるほど優しい娘。ある日、その優しさに俺は魔が差して彼女を押し倒してしまった。久しく女性に触れていなかったせいか…。娘は一瞬驚いたが、俺の心を察知したのか「父さん、いいよ、だってお父さんのコト、好きだもん」と言って見つめる。理性を止められなかった俺はオスと化して、溜まりに溜まったザーメンをはきだしてしまった…。
Lady Boy/妄想族イケメンギャル女子校生のチンポは、20センチのメガチンポ！イケイケな見た目、サバサバした明るい性格で、冴えない男性陣のお悩みを優しくエッチに解決しちゃいます。超の付く巨根はハメられてもなおビンビンの超敏感チンポ。イマドキギャル女‘装’子校生の、エッチな放課後を覗いてみませんか？
VR-1グランプリ（2017）少年の夢…それは男の人達に囲まれて恥ずかしめられる事…。そんな思いを赤裸々に語りだした吉崎。彼女の夢を叶えるべくAVオープンという輝かしい舞台を用意し、更にVRという特殊な撮影を行った。自らのペニクリを男の顔に近づけてフェラ奉仕をおねだりする可愛い一面も。肛門に巨大穴ペニスを挿入し、トコロテン発射で興奮をアピール！大量のザーメンを求め10発の濃厚な精液を浴び喜びを爆発させる。
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
TRANS CLUBド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。
BOYS BABE！！強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね～。
3P・4Pネット上に書き込まれた噂。それは都内某有名駅付近の公衆便所が女装子たちの「ハッテン場」となっているという話だった。公衆便所の中では一体ナニが行われているのか？興味と不安に駆られながら、いざ個室へ入っていくとそこは想像を絶する未知なる世界であった。今後も皆様からの「ハッテン場」情報を求ム！
おもちゃ本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを強●的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！
3P・4Pリアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
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はーふちゃんめちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ…でも一番好きなのは自分のケツマ〇コにぶち込まれること！まみちゃんにザーメン大量発射！
