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MEGAMIある大都市の路地裏にいまどき流行りの「おとこの娘」ばかり集まっているハッテン場が出来たそうだ。若い性欲を持て余し、夜な夜な集まってくる「おとこの娘」達。「可愛いね」とお互いを認め合いながら「美味しい」「気持ちいい」と、素人おとこの娘達がペニクリを舐め合いケツマ○コをいじくり合う、とってもハートフルなお話。素人おとこの娘のペニクリVSペニクリ！むさぼりあう若い肉体！ケツマンコの締まりの良さに絶叫！
デカチン・巨根「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初っから最後までコーフンしっぱなし制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走女装子巨編！
I.B MARRIED女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。
※当作品において18歳未満の出演者はおりません。
オナニー数日後に受験を控えた女装子の‘なるちゃん’お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…
16時間以上作品ウブで可愛いニューハーフ達がアナルとペニクリの同時快楽に淫れまくる！AV初出演で緊張するNHは尻穴マ○コを極太チ○ポで激しく突かれ、見られる快感と犯●れる興奮で快楽絶頂！ドMな新人NHは変態露出でペニクリを勃起させ、絶え間ないアナルファックに堪らず快楽射精！素人NHは男にしゃぶられ痴女に犯●れ、恥ずかしさと気持ち良さで大量射精の本気絶頂！初々しかったNH達が快楽漬けで変態に目覚めていく！
オナニー女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたAV出演。なんとノンケ男性とは初めてのエッチ体験。緊張とプレッシャーを感じながらも「騎乗位で下から突かれたい」願望を現実の体験へと変えていく。迫力あるボディが鮮やかに躍動！
3P・4PAV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！
Men’s LAB「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…、まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。
AVデビュー（TRANS CLUB）超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！
4時間以上作品どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガち○ぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘。完全に油断した素人男女に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！ケツマ〇コだけじゃ物足りず素人男のアナルも奪っちゃいます！こんなに可愛いのにチ〇ポ付きでゴメンネ！！
