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BabyEntertainmentかつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。
TMA人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。2人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマ○コを犯●れちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチ○コもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が3人、でも3人とも男なんです。
Lady Boy/妄想族抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK（女装校生）のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物！初円光のおじさんにも優しく手ほどき！女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください！！
お●ん娘せっくしゅくりくりお目々の小動物系な男の娘そら君デビュー！！上目遣いが可愛い、おとなしいお人形さんみたいなそら君は、細い肩、滑らかなくびれ、ぷりんと丸いお尻に、小さめの可愛いらしいお●んちんと、明らかにホルモンバランスが天然で女子寄りな男の娘！お尻は初めてなのに、むしろ犯●れてるときのほうがガチ勃起しちゃうM気質でエッチなそら君。掘られながらいっぱい精液出しちゃいます。
Mg☆yukkyある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに…初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性が芽生えて行く。AV初出演にして、アナル生中出し！そしてアナルバイブ5本挿入まで！
BabyEntertainment悪の巣窟にスパイとして潜り込んだMAYURIだが、まんまと罠に嵌り快楽拷問を受ける羽目に…。媚薬を飲まされ、全身性感帯となった体のクリチ○コとケツマ○コを徹底的に責められ、調教に次ぐ調教に最後には失神する迄イキまくる！！
うまのすけ男の娘がカメラの前でアナニーをする。十人十色、それぞれのアナニー。おちんぽの握り方や体位、どれをとっても同じものは1つとない。普段一人でコッソリと行っているアナニーを大公開。彼らのアナニーを覗いてみてください。
OFFICE K’Sノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEXかわいらしいキュートな●い顔！抱き心地が良さそうな女性らしい体型！極上の男の娘が専属デビュー！AVへ出るのが夢だったと語るかなりの逸材！そのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！近年まれにみる変態っぷり！アナルを衝かれながら潮吹きまでしてしまう！！
AVS collector's女性達を騙し媚薬漬けにし金を巻き上げるという非道な集団をターゲットに、女達の華麗な淫乱波状攻撃が繰り出される。まるで女のように柔らかい女体に改造された女装子が嬲られイカされる様は必見！ベイビーエンターテイメントの超人気シリーズ「女体拷問研究所iii JUDAS」と連携する重厚なストーリーで贈る壮大なエロチックM性感ストーリー。ゾクッとするほど女王様気質を持つテクニシャン女優が乱舞する最高傑作！
