女性が苦手な男性教師が新任女教師を男の娘にしてしまう
男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。
ひむろっくひむろっく妄想族
ひむろっく
ひむろっくオイルまみれニューハーフ逆バニーでヌルヌルSEX！！
逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪
ニューハーフ男の娘、完全メス化これくしょん38 riisa
抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチンポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチンポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！
Dr.封僕は男の娘に恋をする 近藤ムム
いま乗りに乗ってる激カワ男の娘「近藤ムム」ちゃん！自慢のイラマは健在でクリチ●ポを勃起させながら喉奥とケツアナ奥でデカチンを頬張り、ハアハア息を切らせながらケツアナ性交を存分に楽しんでます！
M女見た目と裏腹ドMちゃんデビュー！！関西出身の笑顔が素敵でとっても明るい男の娘♂ 椿姫杏奈
関西から来た男の娘♂【杏奈】ちゃんのデビュー作。明るくて元気な見た目とは裏腹にドMちゃんなんです。
デビューしか見ることの出来ない初撮りをご覧ください。
3P・4P洗脳調教の館 ヌルマユ
4つの部屋で行われる洗脳体験。部屋を進むにつれ素直になるヌルマユ。心の奥に秘める欲望を開放してどんどん淫らになって行く。
本能をむき出しにして白目を剥きよがる姿をご覧ください。一度沼ったらもう抜け出せない…。
PETSHOP/妄想族デカチンびんびんバニー女装子に痴女られてガックガクになるまでヤリまくる極上アナルSEX
透っけ透けバニーがめちゃエロの女装子ちゃん！！オチンチンも乳首も透けちゃってなんとも素晴らしい光景！エロカワとはまさにこのことです。しかもオチンチンがビックサイズ！！感度バリ高ですぐビンビンです。そんな素敵な女装子ちゃんに弄ばれながら責められたい、M男のスケベな夢を叶えてくれました！！素晴らしい責めっぷり、そして喘ぎっぷり、真上を向いたオチンチン。もう言う事なしの最高女装子ちゃん！！ザーメンぶちまけぴゅっぴゅ必至です。金玉空っぽご注意下さい！
ニューハーフ湯けむり旅情 日焼けアナルSEX ちびとりちゃん
男の娘ちびとりちゃんとひたすらハメまくるリアルな一泊二日温泉旅の始まり。今回は二回目の温泉旅行ちょっと大人な洋服でお出迎え。そのまま車でオナニー鑑賞。旅館に到着し我慢できずに玄関でキッスしそのままフェラへ。汗だくでひたすらに求め合う二人は温泉に入り激しくヤリまくる。この夏初めて見せる自然体むき出しエロドキュメント。
Asia/妄想族帰ってきた息子は男の娘！父と姉の禁断の近親相姦物語！
久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語
ニューハーフ湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
