ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。

恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。

NHジャンルに新風を巻き起こした本シリーズ！今回は、異邦人ウェンと小柄でキュートな魅夜の2本立て。甘えん坊で人懐っこい魅夜に大興奮の中年男は禁断のアナル生挿入を魅夜にもちかける。魅夜のペニクリも最高に膨れ上がり大興奮！妖艶ダンスで男を魅了するウェンはアナルが性感帯。男優に激しく突かれ絶頂を迎える。ラストはノーメイクの寝込みを中年男に突撃され、手コキのお手伝い。