女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
現役モデルのシーメールＬＩＳＡがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチ○コを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！ ／ 女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
LISALISA手コキ
LISA
3P女監督ハルナのニューハーフナンパ 3
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第３弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチン○が付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！ ／ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 3
3PLadyboy レディボーイ 4
顔はピチピチ、アソコはビンビンのレディボーイのみを集結させた、超お買い得版。一度はインターネット等で見たことのある噂の子をはじめ、ロリフェイスに似つかない巨根の持ち主等が、己のチンポ片手にシゴキながら、アナルに入ったチ●ポを締め付ける！ ／ Ladyboy レディボーイ 4
ニューハーフ超嬢≪ニューハーフ≫ マリア
真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチ●ポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！
BABELニューハーフMACOの手コキで愛して･･･。
新人ニューハーフＭＡＣＯが魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる・・・。 ／ ニューハーフMACOの手コキで愛して･･･。
SODクリエイト男根少女 とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行 天音るか
巨大なチ○ポが付いてる女の子！！天音るかちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。他のお客におチ○チ○が見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴強●入浴。人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で男性客に見られながらのH。部屋の中でのラブラブSEX。他の作品では見られない、るかちゃんの素のリアクションが満載。
3P・4P女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ8時間 3
美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が強引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！
ZENTAI MANIAXローションとゼンタイとニューハーフ 藤崎まい
ニューハーフとゼンタイ男とのセンタイ悶絶２穴プレイと大量のローションのヌルヌルプレイ！ ／ ローションとゼンタイとニューハーフ 藤崎まい
ニューハーフ素人さん！ニューハーフ貸します。
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ…なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします！
3P美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
◆ニューハーフが街の素○娘をナンパしＨをする番組第６弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素○娘を喰う！◆スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！◆こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが・・・てんまの狙いはＳＥＸ！ ／ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
