Wニューハーフ あい ゆう
遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
BEGINNER’s SHEMALEBEGINNER’s SHEMALE手コキ
BEGINNER’s SHEMALE
Blond Half巨大ペニクリ 欧米ニューハーフのザーメン大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
APAニューハーフまみちゃんを脱がせちゃいました！
美形ニューハーフ「まみちゃん」がAPA初登場！！自慢のオチ●チ●で逆アナルFUCKしたり、エッチなランジェリーに身をまといラブラブハメ撮りなど、まみちゃんのエッチなPLAYがたっぷり！！
SHEMALE a la carte海外ブラックシーメールマニア 極太メガチ○ポ本気アナル＆逆アナル限界ハードファック全員射精コレクション！！
海外の極太デカマラ黒人ニューハーフたちが白人男性との濃厚なアナルファックで全員射精する日本初公開作品！元気一杯の巨乳巨尻黒人ニューハーフ美女が自慢の肉体を見せつけ攻撃的なデカマラを白人男性のアナルへ強引に挿入！激しいファックで屈強な男達を喘がせ自分も大好きなアナルファックでイキまくり！平均サイズ以上の黒く逞しい黒人ニューハーフ美女のデカマラは絶頂と共に力強く脈打ち大量のザーメンを発射させる！
CRAZY LOVEニューハーフ様と三人の女装子 綾咲萌
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯●れる。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！
ニューハーフ初嬢≪ニューハーフ≫ 明菜＆はるひ
黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！
3P・4Pニューハーフ アスリート ゆう
超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！
100％まるごと100％まるごと如月優奈
ニューハーフにアナルを思い切り犯●れたいアナタ！大変お待たせいたしました。149cmの小さいカラダに似合わずペニクリ18cmの如月優奈ちゃんがめくるめく逆アナルの世界にお誘いします。男は責める方が好きな優奈ちゃんのサディスティックな腰遣いにケツマンコは昇天必至！！最後は優奈ちゃんの射精で〆。一世一代の噴水ザーメンをとくとご覧あれ！
SHEMALE PLUSニューハーフW逆アナル
ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。お互いのカラダを十分堪能したあと、なんと百合ちゃんのペニクリが可憐ちゃんのアナルに…！？
3P・4P本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック
おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？
