今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた‘ところてん’！なんと驚異の30発射！そして生涯3，000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。

黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！

ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！

男の娘たちの発射するザーメンが大好きな貴方へ朗報です。大量発射を披露できる女装子＆ニューハーフをたくさんご用意しました。シコシコとオナニーでドピュ！カマレズで発射！チン先に電マを押し付けてジュボッ！アナルバイブ挿入しながら前からドクドク！ともかく男の娘たちの発射シーンにとことんこだわった作品。計50回の発射シーンは明日への架け橋となることでしょう！

レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。