笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！