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日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチンポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性！射精のみならず、尻奥マンコで更なる快楽を得ることのできるニューハーフレズSEXは、彼女たちだけが味わえる究極のオーガズムだッ！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

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とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！ ／ ライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～