大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなＢＡＲ。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密４射精！ ／ ニューハーフが痴女るBAR 攻めるのが好きな極美人ニューハーフ挑発ペニクリ交尾快感濃厚ザーメン本気4発射精！ 中澤チュリン

オトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。いきなりパッケージカメラマンがチ○ポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願いを断りきれず玉舐めフェラでザーメン顔射！変態Vカメを逆アナルSEXでイカせたら、今度は女性ADに手コキでイカされる。監督に尻穴マ○コを突かれながら自らシゴいて快楽射精＆アナルに生中出し！と、あらゆる快楽で絶頂する！

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。