ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた○眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯される！命令には絶対服○、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを○要され2人が○禁陵○される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊○姿の2人は○制的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！

いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調○泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を○制的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調○で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵○！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！

普段は可愛らしくおしとやかなニューハーフ彩乃彩ちゃんが本格的なSMプレイで快感絶叫！！緊張のSM初挑戦で手足を拘束され荒縄に縛られた身体、鼻吊りと猿轡で美しい顔を歪められロウソクや鞭の痛みで淫らに絶叫射精する！開発された淫乱なアナルは極太生マラに激しく犯され彩ちゃんが激しくイキ狂う絶頂生中出し！最後は多数の男達に囲まれて絶え間なくアナルを陵○され顔面を汚されるぶっかけ集団○○ファック！！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊○SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！

ニューハーフ彩瀬まいがSMプレイで新たな快楽に目覚める極限調○作品！！生まれて初めての本格的な緊○、身動きの取れなくなったまいはロウソクや鞭の痛みに激悶絶！無防備なアナルを容赦なく攻める電動ドリルバイブの快楽に圧倒され勃起したペニクリも男達の餌食に！口もアナルも男達の逞しい肉棒が満足するまで何度も犯され鳴き叫ぶ狂乱の宴！SM快楽に目覚めたまいはアナルに生中出しされ儚く美しく射精する！！

借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！

ザーメン好きの真性ドMニューハーフ加瀬小雪ちゃんが大量の潮＆精子を放出してイキまくる狂乱のぶっかけSEXパーティ！！男性時代にはSだったという小雪ちゃんも今は立派なアナル従僕！大好きな乳首つねりと性感帯のアナルを責められ止まらないペニクリ大量潮吹き！強烈なアナルファックで身も心も快楽の虜にされた小雪ちゃんを待ち受ける集団勃起ちんぽ！濃厚ザーメンを顔にたっぷり掛けられてマゾに悦ぶぶっかけ12連発！！