心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！

デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、弄り回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チンポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。