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TRANS CLUB幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！
16時間以上作品あの伝説の「痴○ヤリ放題NH専用車」「NH痴○専用公衆トイレ」シリーズなど過激作品7タイトルをまるごと完全収録！電車内で、男子便所で、見知らぬ男たちに囲まれカラダを弄ばれるニューハーフ…「いや～、やめてぇ！」口ではそう言いつつもペニクリチ○ポはフル勃起。アナルマ○コをガン突きされながら爆射精！無理やりヤラれて感じるド変態オチ○ポ娘たちを1040分たっぷりお見せします！
アナルセックスニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。
アナルセックス怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので全身ラップでぐるぐる巻きにして、巨大ぺニクリ付きオナホにしてケツマ●コをズブズブ犯しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ犯●れる男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！
3P・4P世界初！女の子とニューハーフと女装娘と男の4種混合乱交！淫乱美人の大槻ひびきと、玉無し竿付きの絶世の美人ニューハーフELENAと、女装子界トップクラスの美人LISAと、男の大乱交！マンコとチンポとペニクリとアナルマンコが色んな形で結合！顔の男女比は女3：男1、胸の男女比は女2：男2、性器の男女比は女1：男3！性別の枠を超越した究極の快楽乱交をちょっぴり覗いてみてはいかが？
Papillon私、純田マングローブがおすすめする！館林みはる君。女装子なんだけどニューハーフクイーンコンテストでクイーンになりました！その記念に表紙にカレを起用してみました。女装子達の身体は超敏感…すぐにカチカチになるペニクリ♪超絶淫乱女装子貴方のお好みは？変態女装子の館林みはる、数々のNHヘルスとAV出演で体得したエロテクをご賞味あ～れ。以上現場から純田がお届けしましたっ！！
まりか性のカリスマ・川上ゆうの最高にドスケベなSEXを詰め込んだ一作！淫語連発のドスケベ痴女はケツ穴を舐めあげザーメン搾り取り、ドM女はマンズリ噴水放尿にお漏らし我慢SEXでイキまくり大量失禁！相手は男だけにとどまらず、風間ゆみとのタッグではニューハーフのアナル責めまくり、勃起ペニクリを自らマ○コに導き激烈ピストン！総勢11名の有名女優と絡み合うレズ乱交など、川上ゆうで何度でもヌケる極上ベスト！
☆HOKUSAI☆スタイル抜群の絶世のニューハーフゆきのあかりが禁忌の自慰’尿道オナニー’を解禁！彼女のドM敏感巨根に直径8mm長さ20cmのマドラーが入り込む！他にも濃厚ラブラブSEX、レズプレイ、超快感フェラチオ、ところてん逆アナルSEXと充実のプレイ内容！特典映像はあかりのウィ○ニー講座付きです。
Dr.封女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
NEW STYLE LESBIAN「琥珀さやか」の引退作品となる本作は、初の女性とのレズセックスであると同時に最初で最後の童貞卒業という究極の倒錯作品！お相手に「中山理莉」を迎えて、悔いなき最後のご奉仕チンコ≒ペニクリ！弄ばれて、舐められ光る肉棒に、欲望と希望を乗せてほとばしるのは我慢汁！「さやか」の本気はコレで見納め！！
